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Der Puppenspieler Yuri, seine Tochter Blanka und ihr Bruder Branko gehören zum fahrenden Volk. Immer wieder werden sie beschimpft und oft verjagt, so auch in einem kleinen rumänischen Dorf. Vladan, Anführer einer Gruppe brutaler Verbrecher, hat ein Auge auf die hübsche Blanka geworfen und bedrängt sie. Als seine Tochter plötzlich verschwindet, fürchtet Yuri um ihr Leben und begibt sich mit Branko auf die Suche nach ihr. Dabei geraten die beiden in eine Falle und Yuri wird grausam getötet. Blanka kann Vladan entkommen und sinnt auf Rache.

Dr. Satanas sorgt mit mehreren terroristischen Anschlägen auf die PSA für Chaos. Die PSA ist in Alarmbereitschaft. Zur gleichen Zeit stoßen zwei Holländer auf die menschlichen Gebeine der einstigen Geliebten eines berühmten Vampirs! Nosferata! Dr. Satanas tötet beide Männer und erweckt Nosferata zum neuen unheiligen Leben! Die verführerische Vampirin soll seine neue Gefährtin werden. Gemeinsam wollen sie die PSA auslöschen!

Der glücklose Journalist Giuliano stößt bei einem Strandspaziergang mit seiner Freundin Isabella auf einen Luftballon, an den jemand eine Grußkarte für ein Hochzeitspaar befestigt hat. Das Besondere an diesem Luftballon: Er ist schwarz und der "Gruß" ist eine Todesdrohung: "In deiner Hochzeitsnacht werde ich dich töten, Mirella Mingozzi. Mein Messer durchbohrt dein kaltes Herz." Dieser makabre Fund weckt den Jagdtrieb der Journalisten und so versuchen sie die bedrohte Braut ausfindig zu machen.

In Nürnberg geschieht ein Doppelmord. Die Opfer: Ein junges Liebespärchen! Der Frau wird das Blut ausgesaugt. Dabei beobachtet ein Zeuge den grausamen Mord und meldet das der Polizei! Der Zeuge kann den Täter identifizieren: Es ist der berüchtigte Vampirmörder von Nürnberg ... Das Problem dabei: Dieser wurde vor Wochen bereits verhaftet und sitzt im Gefängnis. Die PSA wird alarmiert! Larry Brent und Iwan Kunaritschew im Kampf gegen Dr. Satanas.

Als Chief Inspector Naomi Stafford eine verstörte junge Frau im Krankenhaus befragen möchte und diese in ihrer Panik das Opfer eines Unfalls wird, ist das erst der Beginn eines Falles, der die Ermittler in neue menschliche Abgründe blicken lässt. Erneut sucht Naomi den Rat des inhaftierten Chirurgen Dr. Morbius und bringt sich diesmal damit in eine besonders verfahrene Situation, muss sie doch den undurchschaubaren Serienmörder aus dem Gefängnis holen, um den Fall zu seiner Aufklärung zu verhelfen. Kann sie dabei Morbius vertrauen, oder spielt dieser sein eigenes Spiel?

2125: Mark Brandis wird beauftragt, den neuen Leichten Kreuzer Hermes zu testen: mit einer Schutzmission. Doch Scott und seine Crew sind unauffindbar, und eine weitere Gefahr naht, mit der niemand gerechnet hatte.

2125: Mark Brandis und die Besatzung seiner Hermes sind von ISIDOR entkommen und auf dem Weg zur rätselhaften "Büchse der Pandora". Major Young kommt an Bord, doch auch seine Gegenwart kann die Hermes nicht davor bewahren, dieses Mal einem Geschwader der Republiken in die Hände zu fallen. Während die Crew gefangen auf dem Jupitermond Kallisto auf ein Wunder wartet, bahnt sich eine Begegnung an, die die Geschichte der Menschheit in andere Bahnen lenken könnte.

2125: Mark Brandis' Schiff, die Hermes, ist mit der nun unbemannten Delta IX im Schlepptau unterwegs zurück zur Erde. Die ermüdende Bordroutine auf dem wochenlangen Flug wird jäh unterbrochen: die Delta IX ist plötzlich spurlos verschwunden.

"M", der Dämon mit den Totenaugen, ist er Mensch oder Dämon? Die PSA im Kampf gegen eine terroristische Organisation! Larry Brent befindet sich in großer Gefahr, denn der Dämon mit den Totenaugen, will den Tod von X-RAY-3. Viele FBI-Agenten mussten schon qualvoll sterben. Kann Larry Brent das tödliche Spiel gegen den Dämon gewinnen oder ist das nun das Ende des PSA-Agenten?