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Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.

Eigentlich sind die Amerikaner Harry Bannister, Helm Trigger und Sue Clayton für eine langweilige Reportage nach Indien gereist. Vor Ort werden sie jedoch schnell mit übernatürlichen Ereignissen konfrontiert, die sie mehr als einmal an ihrem Verstand zweifeln lassen. All das steht scheinbar mit dem geheimnisvollen Sektenführer Bhaktivad Carradesch in Verbindung, der die Mächte der Finsternis heraufbeschwört. Um seine finsteren Pläne zu vereiteln, müssen sich Harry und seine Freunde schrecklichen Ungeheuern stellen.

Im Umfeld von Don Dino Margheriti braut sich etwas zusammen. Knapp überlebt er einen Anschlag. Kaum aus dem Hospital entlassen versuchen es seine Gegner erneut, diesmal mit blutigem Erfolg! Pikanterweise gibt es nur einen Überlebenden: Don Dinos Schützling Saverio Loffredo! Keiner glaubt so recht an einen Zufall, dass ausgerechnet der junge Emporkömmling das Massaker kaum verletzt überlebt hat! Auch Commissario Ferro fragt sich, ob Saverio hinter dem feigen Attentat steckt. Es regt sich massiver Widerstand gegen Saverio als Nachfolger, auch wenn dies Don Dinos Wille gewesen ist.