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Maddrax und die Barbarin Aruula sind in der Nähe von Zürich auf den schlafenden König gestoßen. Einen exzentrischen Millionär, den sie aus seinem 500 Jahre langen Schlaf in einer Kältekammer erweckt haben. Doch schon bald werden sie von ihm gezwungen, die Nüsslis, Nachfahren Züricher Bänker, denen er viel Geld schuldet, unschädlich zu machen. Ein Krieg bricht aus. Mit einem Trick und der Hilfe des Spions Sepp Nüssli spielen Matt und Aruula die beiden Parteien gegeneinander aus.

Matt Drax ist mit Sorbans Barbarenstamm in Richtung Südland aufgebrochen. Doch die Reise verläuft alles andere als ruhig. Baloor, der rachsüchtige Medizinmann, der aus dem Stamm ausgestoßen worden ist, versichert sich der Hilfe des mächtigen Dämons Orguudoo. Mit dessen Hilfe will er Matt endgültig vernichten.

Professor Dr. Jacob Smythe, Matts ehemaliger Kopilot, haust mit seiner Vampirarmee in der Festung des Blutes in Mailand und verbreitet dort Angst und Schrecken. Außerdem versorgt er seine Untertanen regelmäßig mit technischen Raffinessen, wie z.B. mit selbstgebauten Motorrädern. Und er hat nicht vor, sich dabei von Maddrax stören zu lassen.

Matt ist von dem paradiesischen Leben in München völlig verzaubert. Doch Aruula kommt schnell dahinter, dass die heile Welt des sagenumwobenen Ethera, nur ein Trugbild ist. Erzeugt von einer schlangenähnlichen Kreatur, die unter der Stadt haust, und sich von Menschen ernährt. Als auch Aruula in die Fänge der Bestie gerät, muss Matt alles auf eine Karte setzen und versuchen, dem Spuk ein Ende zu machen.

Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt.

Baloor, der Medizinmann des Barbarenstammes, lässt nichts unversucht, um Maddrax, den vermeintlichen Gott, loszuwerden. Er will Matt den Taratzen, einer Horde menschengroßer Ratten überlassen. Während er seine Ränke spinnt, versucht Matthew Drax weiter, sich in der fremden Welt zurechtzufinden. Aber ihm wird schnell klar, dass er ohne die Hilfe der schönen Aruula verloren ist.

Mitten in den Alpen sind Matt und Aruula zwischen die Fronten zweier verfeindeter Stämme geraten. Beide Seiten versuchen, die beiden für ihre Zwecke einzuspannen. Schließlich kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf, bei dem Aruula lebensgefährlich verletzt wird.

Matt kann es kaum fassen. Mitten im Kolosseum von Rom findet er einen seiner Kameraden wieder. Doch von Irvin Chester, dem einstigen Captain der U.S. Airforce, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er hat sich durch den Einfluss von Drogen stark verändert und muss als Gladiator in der Arena kämpfen.

Matt hört von einem Feuervogel, der angeblich abgestürzt ist. Schnell wird ihm klar, dass es sich dabei um einen Jet wie seinen handeln muss. Er hofft, dass seine Kameraden ganz in der Nähe sind. Währenddessen hetzt Baloor, der Schamane, seiner ehemaligen Sippe mutierte Riesenwürmer auf den Hals, gegen die die Barbaren keine Chance haben.

Matt und die schöne Aruula haben sich von Sorbans Barbarenstamm getrennt und sind auf dem Weg nach Rom. Allmählich begreift Maddrax, dass der Komet "Christopher Floyd" seine alte Welt völlig zerstört hat und dass er, so unwahrscheinlich das auch klingt, in der Zukunft gelandet ist. Doch als sie die Ewige Stadt erreichen, muss Matt erkennen, das alles noch viel schlimmer ist.