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Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...

Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

Der Großindustrielle Spencer Walters, der neben diversen Firmen ein kleines Theater im West End besitzt, lädt Pater Brown zur Premiere eines neuen Stückes ein. Doch der Abend verläuft völlig anders als erwartet. Grace Darby, die junge Hauptdarstellerin des Stückes, verpasst ihren Einsatz. Sie wird tot in ihrer Garderobe aufgefunden, jemand hat ihr das Genick gebrochen. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt fest, dass so einige Kollegen der Schauspielerin ein Motiv gehabt hätten, die junge Frau zu töten ...