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Unsere Gefährten verweilen in Punin und lecken ihre Wunden. Sie alle haben noch unter den Folgen des Kampfes gegen den Bajazzo zu leiden. Allen voran: Alinne und Hothar. Dieser hält es nicht mehr aus und macht sich ohne seine Freunde auf den Weg, um ein Heilmittel für seine Schwester Ragna zu finden, die ihr Gedächtnis verloren hat. Als Alinne davon erfährt, drängt sie die Freunde zum Aufbruch, dem Thorwaler zu folgen. Eine abenteuerliche Reise beginnt.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

Privatdetektiv Philip Maloney ermittelt mit Charme, Schalk und unverkennbarer Raubeinigkeit. Seine Fälle werden ihm von seinen Klienten zugetragen und beginnen harmlos, doch stößt Maloney im Laufe der Ermittlungen meistens auf eine Leiche. Widerwillig muss er mit der Polizei zusammenarbeiten. Der zuständige Beamte ist nicht der Hellste und löst lieber Kreuzworträtsel als Kriminalfälle. Am Ende klärt immer Maloney den Fall.

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