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Als vermeintlicher Mörder einer Hexe landet der Taugenichts Josef im Zwingturm von Winterburg. Rettung bietet ausgerechnet der zwielichtige Totengräber. Von den Menschen gleichermaßen gefürchtet wie verachtet, will Josef nun selbst dessen Magie erlernen. Als er seine Ausbildung beginnt, warten nicht nur rachsüchtige Geister auf ihn, sondern auch ein Blutbaum, der nach seinem Leben trachtet. Ihm bleibt nur wenig Zeit, dieser Probleme Herr zu werden, denn eine noch nie dagewesene Macht bedroht Winterburgs Tore.

Tief im geheimnisvollen Kolm, einem unwegsamen und bedrohlichen Wald, haben sich nur wenige Menschen angesiedelt. Abgeschnitten von der Außenwelt leben sie dort nach den ungeschriebenen Gesetzen der Natur. Der Wald ist gnadenlos – wer seine Regeln missachtet, zahlt einen hohen Preis. Für Morten beginnt der Albtraum, als er eines Morgens ein seltsames Buch vor seiner Tür findet. Zunächst wirkt es wie eine historische Abhandlung, doch schnell zeigt sich: Zwischen den vergilbten Seiten schlummert eine Wahrheit, die älter ist als die Dörfer im Kolm.