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Die Schergen Borbarads ziehen brandschatzend durch das Land. Wer sich dem Dämonenmeister nicht unterwirft, wird vernichtet. Da beschließt ein verzweifeltes Trüpplein aufrechter Kämpfer, sich dem dämonischen Heerzug entgegenzustellen. Sollten sie verlieren, droht dem Bornland der Untergang. Borbarad findet zwar selbst dort verräterische Paktierer, aber er stößt auch auf seine erbittertsten Feinde: den wackeren Grafen von Geestwindskoje und die berühmte Thesia von Ilmenstein.